禾信仪器拟发行可转债募不超2.68亿去年上市募3.1亿

何新仪器今日股价上涨，收盘30.77元，涨幅1.42%，总市值21.54亿元。

昨日晚间，何新仪表发布了向不特定对象发行可转换公司债券的预案本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券本次可转换公司债券及公司未来拟转换的a股股票将在上海证券交易所科技创新板上市

本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过2.68亿元扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:昆山高端质谱仪生产项目及补充流动资金

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权的董事会在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐人协商确定。

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式未偿还的可转换债券将在到期时偿还，并支付最后一年的利息

本次发行的可转债的转股期自可转债发行之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于招股说明书公告前二十个交易日公司a股股票的交易均价和上一交易日公司a股股票的交易均价具体初始转股价格由公司股东大会授权的董事会根据市场和公司具体情况，在发行前与保荐机构协商确定

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的董事会和保荐机构决定可转换公司债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权的董事会根据本次发行前的市场情况与保荐人协商确定，并在可转换公司债券发行公告中披露原股东放弃优先配售后超出原股东优先配售的余额及部分具体发行方式，由公司股东大会授权的董事会与保荐机构在发行前协商确定

何新仪器于2021年9月13日在上交所科技创新板上市，发行1750万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为17.70元/股保荐机构为国鑫证券股份有限公司，保荐代表人为张华，魏安生何新仪器此次募集资金总额为3.1亿元扣除发行费用后，募集资金净额为2.73亿元

何新仪器募集资金净额比原计划少5，351.62万元何新仪器2021年9月7日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.26亿元，用于质谱产业化基地扩建项目，R&D中心建设项目，综合服务体系建设项目及补充流动资金

何新仪器上市发行费用3699.12万元，其中保荐机构国鑫证券收到保荐承销费用2452.83万元。

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