立昂技术定增募不超18.8亿获深交所通过中信建投建功

莱昂科技昨日发布公告称，收到深圳证券交易所《莱昂科技股份有限公司关于向特定对象发行股份申请的审核中心意见通知书》。

公告称，昨日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《莱昂科技股份有限公司审核中心关于其向特定对象发行股份申请的意见通知书》。

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认定公司符合发行上市条件和信息披露的要求具体审核意见以审核中心意见落实函为准，深交所将按规定报中国证监会办理相关注册手续同时要求公司在接到通知后以临时公告的方式及时进行信息披露，并在十个工作日内提交与审核问询回复相关的保荐工作底稿的汇总和补充

公告称，公司向特定对象发行股份需在中国证监会作出核准登记的决定后方可实施，最终能否取得证监会核准登记的决定及其时间安排尚不确定公司将根据该事项的审计进展情况及时履行信息披露义务请投资者谨慎决策，注意投资风险

日前，公司发布了莱昂科技股份有限公司2021年向特定对象发行股份并在创业板上市的招股说明书。

根据招股书，莱昂科技将在本次发行中向特定对象发行股份，发行对象为包括王刚在内的不超过35名特定对象。

截至2021年9月30日，王刚直接持有公司股份98，537，255股，通过天津红瑞间接控制公司股份10，068，549股，合计控股比例为29.35%他是本公司的控股股东，实际控制人及关联方根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次发行构成关联交易

除王刚外，本次发行的其他具体发行人尚未确定本次发行是否存在因关联方认购公司股份而发生的关联交易，将在发行结束后公告的发行报告中披露

截至2021年9月30日，公司股份总数为370，098，349股王刚直接持有公司股份98，537，255股，通过天津红瑞间接控制公司股份10，068，549股，合计控股权比例为29.35%他是公司的控股股东和实际控制人假设本次向特定对象实际发行的股票数量为本次发行的上限107，380，499股，本次发行完成后，王刚仍将是公司的控股股东和实际控制人因此，本次发行不会导致公司控制权变更

本次发行募集资金总额不超过187，740.71万元，其中王刚以现金认缴的金额不低于5，000万元，不超过1亿元除王刚外，本次向特定对象发行股票的其他认购对象尚未确定最终发行对象由股东大会授权董事会在公司获得中国证监会对本次发行的核准登记后，根据中国证监会和深圳证券交易所规定的条件与本次发行的保荐机构进行协商所有发行人以相同价格认购向特定对象发行的股票，且均以现金认购

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%最终发行价格将在公司发行获得中国证监会核准登记后，由公司董事会根据询价结果和公司股东大会的授权，按照有关规定与保荐机构协商确定

王刚没有参与本次发行定价的市场竞价过程，而是接受市场竞价结果，以与其他发行人相同的价格认购在竞价未能产生发行价格的情况下，王刚将以发行底价继续参与认购

本次发行募集资金总额不超过187，740.71万元，发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定同时，本次发行股份数量不超过107，380，499股，不超过本次发行前公司总股本的30%本次向特定对象发行股份扣除发行费用后的募集资金净额将用于力昂云数据一号基地一期建设项目，力昂云数据一号基地一期建设项目，补充流动资金

本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为宋华阳，张涛。

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