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行业景气度回升汽车产业链强势拉升

18日,以汽车整车、新能源整车、一体化压铸、汽车配件、汽车零部件等汽车相关联细分板块强势拉升。券商人士认为,以汽车为代表的大消费股在周一强势拉升,在“金九银十”消费季活动及产业政策的加持下,看好汽车相关产业链的投资机会。

汽车产业链个股全面上涨

18日盘面显示,汽车配件板块涨幅为3.61%,一体化压铸涨幅为3.21%,新能源整车板块涨幅为3.16%,汽车整车涨幅为3.04%,汽车零部件板块上涨2.91%,华为汽车板块涨幅为2.82%。

据中国汽车工业协会数据显示,8月汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆,环比分别增长7.2%和8.2%,同比分别增长7.5%和8.4%。机构认为,受高温天气等因素影响,8月是车市传统消费淡季,但8月销量呈现淡季不淡,车市景气度回升明显。

另外,8月乘用车销量为227.3万辆,环比增长8.2%,同比增长6.9%。其中,国内销量192.4万辆,环比增长8.5%,同比增长3.2%;出口销量34.9万辆,环比增长7%,同比增长34.2%。

商用车方面,8月销售31万辆,环比增长7.9%,同比增长20%。“伴随国内经济复苏,商用车市场需求回暖,带动销量实现触底反弹,伴随国内经济增速的回升,预计商用车市场有望继续延续复苏态势。”投资方面,银河证券分析师石金漫建议,整车端关注广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车;智能化零部件关注华域汽车、伯特利、德赛西威、经纬恒润、中科创达、科博达、均胜电子、星宇股份;新能源零部件建议关注法拉电子、菱电电控、中熔电气、拓普集团、旭升集团。

看好汽车产业链投资机会

政策方面,继工信部发布汽车稳增长方案,上海率先跟进促消费措施,延长新能源车置换10000元补贴政策至2023年12月31日,并同步延长新车注册时间范围。

个股方面,长安汽车8月整体销量20.94万辆,同比增长51.0%,环比增长0.8%;1-8月整体销量163.28万辆,同比增长11.4%。长安自主新能源车销量同比翻倍增长,深蓝S7单月交付量破万。新车方面,长安Lumin香沁款、长安逸达畅享版等新车于8月上市。

金龙汽车8月销量为3450辆,同比减少8%;产量为3208辆,同比减少16%。8月23日,公司金龙·昆仑智能集成商用车滑板底盘亮相国际电动汽车智能底盘大会。金龙汽车作为客车行业龙头企业之一,今年以来公司研发费用年投入金额超6亿元,深度研发持续提升核心竞争力。

18日,上海一券商研究员向《大众证券报》记者表示:“9月初,汽车促销活动的开展及各大厂商新品车型的不断推出,消费潜力在月初得以释放,月中的车市行情平稳。随着后续‘金九银十’消费季活动及产业政策的支持,持续看好汽车相关产业链的投资机会。”

在投资策略上,东吴证券分析师黄细里认为:“战略看多整车板块,整车优选长安汽车、比亚迪、长城、广汽、上汽等。整车及零部件合作伙伴涉及长安、赛力斯、江淮、奇瑞、瑞鹄模具。另外,以特斯拉产业链为代表的电动化核心硬件,如T链的拓普集团、旭升集团、新泉股份、爱柯迪、岱美股份、嵘泰股份等,关注一体化、车灯、座椅的文灿股份+星宇股份+继峰股份。优选技术输出的客车板块,如宇通客车、金龙汽车;高性价比的重卡板块,如中集车辆、中国重汽。”

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